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    CES展會與“國補”擴容共振 催化消費電子行情上行

    新華財經|2025年01月09日
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    截至9日收盤,當日消費電子板塊中約60余只個股上漲,其中,貝仕達克漲停,天鍵股份漲逾1%,威貿電子、奮達科技、雅葆軒漲逾6%,國光電器、億道信息、長盈精密等個股亦有不錯漲幅。

    新華財經北京1月9日電(王媛媛) 被稱為“科技春晚”CES展會正如火如荼進行中,疊加8日出臺的“國補”政策首次擴圍至消費電子行業,消費電子板塊9日表現強勢。

    截至9日收盤,當日消費電子板塊中約60余只個股上漲,其中,貝仕達克漲停,天鍵股份漲逾1%,威貿電子、奮達科技、雅葆軒漲逾6%,國光電器、億道信息、長盈精密等個股亦有不錯漲幅。

    “科技春晚”CES展會開幕

    被稱為“科技春晚”的2025年國際消費電子展(以下簡稱CES 2025)于1月7日至10日在美國拉斯維加斯拉進行中。始于1967年的CES一直是科技領域的開年重頭戲,被視為觀察國際消費電子最新科技成果和發展態勢的風向標。

    展會期間,海內外廠商將帶來相關新品發布。消費級算力卡方面,英偉達、英特爾及AMD將發布新一代消費級CPU及GPU;AIPC方面,聯想將發布卷軸屏筆記本,華碩也將推出新款ROGStrix系列筆記本電腦;AI眼鏡方面,根據VR陀螺統計,預計將有45家AR/VR/XR相關廠商攜新品亮相,其中包含24家國內廠商,如雷鳥、Rokid、李未可、億境虛擬等。TCL和海信等眾多中國企業攜擁有前沿技術的新品亮相。

    從歷史經驗看,CES展會前后,消費電子板塊均受到不同程度的影響。多家機構均對展會期間消費電子的表現呈看好態度。

    華夏基金報告稱,2025CES全球消費電子展將在美國舉行,預計吸引4000家企業參展,涉及AI等6大主題。展會將推動PC、面板、汽車智能化、可穿戴設備及智能家居等領域發展。推薦關注消費電子等相關ETF基金投資機會;山西證券認為,隨著智能穿戴等 AI 應用在展會上展出,短期將對消費電子等板塊形成催化;開源證券稱,每年的CES都有望為全年的消費電子創新奠定基調,重點關注CES等展會對消費電子方面AI終端板塊的催化。

    “國補”政策首次擴圍至消費電子行業

    除了CES展會外,另一個消費電子的催化因素來自于“國補”政策首次擴圍至消費電子行業。

    1月8日,國家發展改革委、財政部發布關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知,實施手機等數碼產品購新補貼。根據通知,對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品(單件銷售價格不超過6000元),按產品銷售價格的15%給予補貼,每位消費者每類產品可補貼1件,每件補貼不超過500元。

    在此之前,不少地方已經開展了包括手機在內的3C數碼產品補貼專項活動。據不完全統計,2024年9月以來已有東莞、杭州、天津、江蘇、貴州、成都、江西等地區開啟了手機相關的消費補貼。

    山西證券稱,隨著新一輪家電補貼范圍擴大至手機等數碼產品,個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品都將有所補貼,這將充分推動換新熱潮,拉動電子產品消費。

    興業證券認為,手機補貼政策有望拉動國內手機銷量,安卓更為受益,產業鏈有望積極備貨。受補貼政策中的價格補貼百分比越高,對于中低價位的手機銷量拉動效果越好,而補貼政策中的價格補貼上限越高,對于高端手機銷量的拉動效果越好。

    興業證券稱,2024年全年國內手機市場銷量約2.8億臺,補貼政策對整體手機銷量的拉升作用預計在2025年一季度至2025年上半年區間內集中釋放。假設補貼帶來全年10%的銷量彈性,若集中在2025年上半年釋放,將帶來同期20%的國內銷量彈性,若集中在2025年一季度釋放,將帶來同期41%的銷量彈性。

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    編輯:羅浩

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